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MaxBrain
你的 AI 加密貨幣研究員

跑在 Claude 裡面的基本面分析引擎。即時拉鏈上數據，套用估值框架，加上 Max 7 年的投資觀點 — 一次對話，給你有結論的分析。

55 個項目觀點 86 篇文章語義搜尋 即時鏈上數據
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觀點層
55 個項目觀點 · 持續演化
架構層
估值框架 · Value Capture · 熊市評分
數據層
DeFiLlama · CoinGecko · On-chain
原始資料多 → 篩選分析 → 精煉觀點

獨家指標

這些指標是 MaxBrain 手動建構的分析框架，不是 API 自動產生的。

🟢🟡🟠🔴

Value Capture 四色評級

項目賺錢 ≠ 代幣賺錢。MaxBrain 查過 63 個項目的 revenue 結構，標記代幣是否真的捕獲了價值。

實例 Compound 年化 fees $36M，但 COMP holder 拿不到任何 revenue → 🟠 有收入但未分配
🔍

Revenue 三層拆解

Total Fees → Protocol Revenue → Holder Revenue。自動偵測 P/F 失真，告訴你數字什麼時候在騙你。

實例 Lido P/F 0.5x 看起來超便宜？Take rate 只有 10%。真實估值要看 P/S 4.99x
🛡

Bear Market Resilience

熊市來了，這個項目活不活得下來？五個維度拆開看，不是一個黑箱分數。

MC/FDVFee YieldHolder AccrualRevenue StabilitySelf-Sustainability
實例 Aave 8.2/10 vs dYdX 4.1/10
💰

Holder Yield

加密貨幣版的 dividend yield — 持有這個 token 一年，protocol 分給你多少？

實例 Hyperliquid holder yield 8.03% — 持有一年，protocol 分給你 8%
⚠️

MC/FDV 風險等級

同樣估值的兩個 token，解鎖壓力完全不同。MC/FDV 越低，未來賣壓越大。

>75% 🟢 50-75% 🟡 <50% 🔴 <25% ⛔
實例 同樣 P/F 10x — MC/FDV 96% vs 25%，後者有 75% token 還沒解鎖

實際使用

你問問題，MaxBrain 即時拉數據 + 套框架 + 帶出觀點。

用 MaxBrain 分析 Hyperliquid
MaxBrain
P/F Ratio11.09x
Take Rate89% High Capture
Holder Yield8.03%
MC/FDV25% Extreme Dilution
Value Capture🟢 Active — Buyback + Burn
Max's View
Perp DEX 之王，take rate 89% 代表幾乎所有 fee 都是 protocol 自己留的。不過 MC/FDV 25% 是主要風險 — 還有 75% 的 token 沒解鎖。
Conviction: High · Portfolio: 5%
比較 Aave、Compound、Morpho
MaxBrain
AaveCompoundMorpho
TVL$23.9B$3.4B$4.6B
Fees（年化）$564M$18M$78M
P/F2.55x9.21x—
Value Capture🟢🟠🟠
Bear Score8.25.3—
Max's View
Aave 是 lending 之王，護城河最深。Compound 不碰 — Aave 做得到的它全都做不到。Morpho 的模組化設計有差異化，不過還在早期。
全市場最便宜的 DeFi
MaxBrain Screener
#1 LidoP/F 0.50x ⚠️ 失真
#2 AaveP/F 2.45x 🟢 Active
#3 PendleP/F 7.7x 🟢 Active
⚠️ 失真警告：Lido take rate 只有 10%。$528M fees 裡 $475M 是 staking reward — Lido 自己只拿 $53M。用 P/S ratio（4.99x）才是真實估值。

跟其他工具差在哪

數據誰都有。框架少數有。帶著 7 年經驗的觀點？只有 MaxBrain。

ChatGPT / Grok LlamaAI $40/mo MaxBrain 免費
即時鏈上數據 ✗ 訓練資料過時 ✓ 完整 DeFiLlama ✓ 即時 API
估值框架 ✗ ~ 部分 ✓ P/F, P/S, Holder Yield
投資觀點 ✗ ✗ ✓ 55 個獨家觀點
Value Capture 評級 ✗ ✗ ✓ 🟢🟡🟠🔴 四色標記
P/F 失真警告 ✗ ✗ ✓ 手動驗證 63 個項目
熊市生存力評分 ✗ ~ 單一分數 ✓ 五維度拆分
全市場 Screener ✗ ✓ ✓ 含 Value Capture 標記

3 分鐘開始用

1

Claude Pro / Max 帳號

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2

新增 Connector

左下角個人圖標 → Settings → Connectors → Add custom connector

3

填入 MaxBrain

名稱填 MaxBrain，URL 填下方的 MCP Server 位址

https://maxbrain-production.up.railway.app/mcp
💡
建議使用 Opus 模型 連接好之後，在對話視窗選擇 Claude Opus。Opus 在複雜分析、多步驟推理、和觀點整合上表現最好。用 Sonnet 也能跑，但 Opus 的分析深度明顯更高。

連接好之後，試這幾句：

「用 MaxBrain 分析 AAVE」
「用 MaxBrain 比較 Uniswap、Aerodrome、Raydium」
「用 MaxBrain 找全市場最便宜的 DeFi」
「用 MaxBrain 搜尋 Max 對 AI Agent 的看法」

遇到問題？到 Telegram 群組 問 Max。